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성상현 과장 매크로 뷰 간략정리 *단기적 매크로-유동성으로 주식시장 전망-미국 국채 발행할때 연준이 사주지 않으면 통화량 증가 X-미정부의 국채발행은 부채 발생 의미-국채 발행한 돈을 재무부가 재정지출을 할 경우 유동성은 변동  X-현재 정부의 재정지출은 시장의 잉여유동성을 정부의 현금계좌로 가져와서 정부가 원하는 곳에 자본 투입하는 형태-반도체, 배터리, 국방등 미국의 패권을 강화할 수 있는 곳에 자본분배함. 중국과 패권전쟁에 목숨 검. -22년 하반기 부터 시작한 미국의 계획경제. 이것은 단기간에 끝나는 것이 X, -이것은 인플레이션과 관련없고, M7이 주가 랠리를 이어온 원동력. 결과가 증명함 미국 증시에 관해 우리가 생각해 볼 11가지 이슈1. 연준의 금융긴축에도 불구하고 미국 정부는 어떻게 유동성을 방어(조작)했나? 2. [단.. 2024. 9. 14.
와이팜 ② 1. 기업 간략 소개-전력 증폭기 모듈( PAM ) 및 RF 프로트엔드 모듈(RF FEM) 설계 Fabless 회사.-PAM과 RF FEM은 이동통신용 단말기(핸드폰, 자동차 텔레메틱스, 스마트 공장, 군용등) 무선통신을 위한 핵심 부품.-이동통신용 단말기 송신부의 미약한 신호를 증폭하여 안테나를 통해 기직국까지 송출하는 전력증폭 역할.-이동통신용 단말기에 최소 하나 이상이 필요하며, 일반적으로 스마트폰에 평균 4개 장착.-이동통신용 단말기 배터리 전력소모의 70%를 차지하며 스마트폰 사용시간에 직접적인 영향을 끼침-현재 이 시장은 당사, Skyworks, Broadcom, Qualcomm, Qorvo, Murata 6사가 과점하고 있는 상태.- 스마트폰의 안정성이 중요하기에 래퍼런스가 있어야 하고, 기.. 2024. 7. 24.
와이팜 와이팜. 기업소개 : RF 전력 증폭기(PAM) 및 RF 프론트 엔드 모듈 (RF FEM) FabLess 회사 . 투자 내러티브 - 2019년 삼성전자 중저가폰 RF PAM 메인 공급사로 낙점되면서 매출이 2017' 300억 ->2018' 600억 -> 2019' 1200억을 찍고 2020년 상장 성공. 그러나 2020년 코로나 및 중저가폰 제조를 중국향(롱치오, 윙텍, 화친) JDM 비중을 높이면서 2020년 매출이 300억대로 박살. - RF PAM 공급회사는 코보, 브로드밴드, 퀄컴, 무라타, 와이팜 5개사가 과점하고 있으며, 레퍼런스 및 가격경쟁력 등 진입장벽이 존재햇음. 하지만 중국 JDM 이 확대되며 중국 현지 서플라이 체인이 부각됨. 당연히, 중저가폰에 공급하던 와이팜은 경기악화와 영업환경 .. 2024. 7. 21.
SNT에너지 1. 요약 1) 제2의 중동붐 -> 석유산업,석유화학,가스발전소등에 공랭식 쿨러 수요 증가.  2) 데이터센터 전력문제 -> 온싸이트 발전(자가발전) -> . 공랭식 쿨러, HRSG 수요 기대 최근 주가 모멘텀 및 상황을 보자면, - 2023년 10월 윤석렬 대통령은 정부사절단을 이끌고 사우디아라비아 방문  - 빈 살만 왕세자와 지난해(2022년) 11월 빈 살만 왕세자 방한 당시 체결된 290억 달러(약 40조원) 규모 MOU 체결과 관련된 후속조치 논의(샤힌 프로젝트등은 구체화되며 MOU 규모 중 절반정도가 현실화 되고 있음.) - 알다시피 사우디는 "사우디 비젼 2030"을 추진중이며, 한국은 막대한 자본이 필요하고 사우디아라비아는 첨단기술력을 바탕으로 한 성장동력이 필요한 상황에서 서로의 이해관계.. 2024. 6. 9.

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