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산업이야기21

반도체 기판 기업 - 기초 간략 (코라이써키트, 심텍) 1. 코리아 써키트 1) 종속기업 2) 제품별 고객사 -주요 고객사 : 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론, 브로드컴, ST마이크로, 대만 OSAT등 3) 자회사별 영업실적 4) 제품소개 가)HDI -저부가가치인 HDI PCB는 메이저회사들이 사업중단하고 코리아써키트와 디에이피가 영위 -HDI 기판은 동사가 20% 중반대, 디에이피가 20% 후반 -HDI 기판은 1)모바일 -스마트폰,태블릿 PC 2)IC MODULE - DIMM등 3) SSD 4) LCD, OLED 기판 -Apple의 아이패드 OLED 채택에 따라 2개 모델중 1개 모델에 OLED용 MLB(HDI) 공급하여, 연간 1,000~1,500억원 수준의 실적 추가 기대. 대신증권은 코리아써키트 별도 매출이 Apple향 매출에 힘입어 23F 640.. 2023. 12. 17.
반도체 포커스링 및 소재기업 ★식각장비 부품 6개사 최근 실적 ★주목할 기업 월덱스 이유 및 전망 : -위의 차트에서도 피어그룹과 비교할때 베타값이 하나머티리얼즈와 함께 가장 크며 상승힘이 좋다. 반도체 추가감산의 우려를 딛고 무난한 실적. -QoQ로는 탑라인이 빠졌지만, 반도체 소재 포커스링 관련 소재기업 중, YoY 매출, 영업이익, 당기순이익, 영업이익률 모두 가 증가한 유일한 기업. 나머지 기업은 YoY 모든 지표가 감소. 그 중 티씨케이만이 QoQ 성장. -반도체 다운 Cycle에 따른 반도체 IDM들의 원가절감 노력에 의한 After 시장 증대.-> after 마켓으로 공급하는 월덱스에 호재 였음. -그런데 사실 반도체 업황이 안좋으면 좋을 수가 없고, Up Cycle에서 After 마켓 시장이 안좋아진다는 우려와는 달리.. 2023. 11. 19.
반도체 Substrate 산업 분석 1탄-지표로 간략 분석 2021년 부터 2023년 5월 현재까지 반도체 기판 기업들 주가의 흐름. 시장의 흥망에 따른 변동성을 보면, 대덕전자 LG이노텍 삼성전기 심텍 코리아써키트 52주 베타 1.3 1.26 1.11 1.00 1.47 52주베타를 보면 하락장에 해당되므로 심텍과 삼성전기가 가장 안정적이었다고 볼 수 있고 코리아써키트가 가장 변동성이 컸다. 반면 2021년부터 기판 업체들 전고점을 찍었던 2022년 중반까지를 보면 베타는 코리아써키트=심텍>대덕전자>LG이노텍>>삼성전기의 순서이다. 베타로만 보면 반도체 상승 싸이클에서 가격 변동성의 효과를 가장 크게 볼 수 있는 종목은 코리아써키트와 심텍 그리고 대덕전자로 보인다. 다음으로 펀더멘털에 대해 보면, 2022/12 기준 대덕전자 LG이노텍 삼성전기 심텍 코리아써키트.. 2023. 5. 18.
2023년 수소 연료전지 시장 전망과 두산퓨얼셀등 발전연료전지 기업 다올투자증권에서 2023년 3월8일 수소연료전지시장에 대한 전망을 내놓았다. 기본 전제로 수소경제는 선택이 아닌 생존의 문제로 정부가 말하는 정책방향을 헛으로 들으면 후회할 것이다! 2023년 부터 10년간 국내 정부주도 입찰시장이 일반수소 발전(천연가스를 기반으로 하는 그레이 수소 발전)만 매년 최소 1300GWh를 한다는 것이다. 거기에다가 2025년부터(연료전지 수주 받고 매출인식까지 2년 걸리므로 2027년 실시) 청정수소(블루, 그린수소 발전)발전이 3500GWh이다. 2026년은 6000GWh! ->고정적인 안정적인 시장! 2028년 매출인식될(수주 후 설치까지 2년 래깅을 볼때) 누적 설치량은 147,000GWh이다... 이게 어마어마하다는 것이 감이 안오는가? 정말 수소연료전지를 잘 관리하.. 2023. 3. 12.

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