폴리실리콘

 

○ 글로벌 폴리실리콘(태양광용+반도체용) 제조기업들

기업	국가	연간 생산량(톤)	비고
통웨이	중국	910,000~950,000	압도적 1위(태양광용)
GCL-Tech	중국	480,000	태양광용
다초 뉴에너지	중국	305,000~350,000	태양광용
신터 에너지	중국	300,000	태양광용
이스트 호프	중국	335,000	태양광용
칭하이 리하오	중국	130,000	태양광용
아시아 실리콘	중국	100,000	태양광용
바커	독일	80,000	top10중 유일한 비중국계
홍위안 에너지	중국	60,000	태양광용
칭하이 징윈	중국	50,000~60,000	태양광용
햄록	미국	35,000	대부분 반도체
OCI홀딩스	한국	39,700	OCI 반도체용 4,700톤 OCI홀딩스 태양광용 35,000톤

 

- 중국 상위 6개사 합만 250만톤에 육박

 

 

○ 글로벌 반도체용 폴리실리콘 제조기업들(11N이상 순도 폴리실리콘)

기업	국가	연간 생산량(톤)	비고
햄록	미국	30,000~35,000	반도체용 세계 1위 코닝 자회사
바커	독일	22,000~33,000	최근 증설
도쿠야마	일본	12,500~20,000	도쿠야마 말레이시아 공장(OCI홀딩스와 합작)8,000톤 27년 시운전 29년 양산 일본 내 생산 집중
OCI홀딩스(OCI)	한국	4,700(추후 +8000)	OCI 군산공장 4,700 OCI홀딩스(OCI Terrasus) 말레이시아 공장(도쿠야마와 5:5합작) 8,000톤 27년 시운전 29년 양산
황허 수력	중국	3,300	중국 내 반도체 선두주자

 

- 태양광용 폴리실리콘은 중국이 전세계를 휩쓸어서 전체 폴리실리콘 생산 비중이 중국이 93%이다.

 

- 하지만 순도 11N이상을 쓰는 반도체용 폴리실리콘은 아직 중국이 따라오지 못하고 있는 실정.

 

- 반도체용 폴리실리콘도 4개회사가 과점하고 있는 중.

 

- 그런데 중국-일본간 무역전쟁으로 일본산 반도체 소재(폴리실리콘, 인산, 과산화수소등) 공급망이 불안정해지면서 OCI에게 그 수혜가 가는 상황.

 

- 그리고 UFLPA, Non-PFE 규제 강화로 미국은 사실상 비중국 폴리실리콘만 거의 써야하는 상황. 규제 없었다면 비중국 기업들은 극암울한 상황.

 

- 따라서 태양광용 폴리실리콘도 사실상 비중국 공급 기업은 바커(독일), 햄록(미국),  OCI홀딩스(한국) 3개정도.

 

- 25년 미국 태양광 수요는 50GW. 폴리실리콘으로 환산하면 11만톤. 250만톤이 넘는 중국산이 투여되면 공급과잉으로 초토화. 하지만 미국의 중국 견제로 비중국산 공급은 8~9만톤으로 공급과잉은 아니다.

 

- AI로 수요가 올라가는데, 미국의 중국 견제로 비중국 수요가 늘어나면서 OCI홀딩스, OCI 둘다 좋은 상황이다.