1. 덕산네오룩스
현재 전고점 대비 -22% 빠진 상황.
*기업개요
가.무엇을 파는 회사인가? ->OLED 핵심 구성요소인 유기재료 생산
나.주요제품은 무엇인가?
주력제품은 HTL(Hole Transfer Layer), Red Host,R Prime,G Prime, 기타 B Prime도 납품중이며 다른 제품도 개발중.
다.앞으로 덕산네오룩스의 사업환경은 어떻게 바뀌는가?
->Handset등 소형전자제품에서 중,대형으로 OLED가 확산됨에 따라, 제품군의 확대와 크기가 커짐에 따라 Q의 확대가본격적으로 시작.
2023~2024년 중에 삼성전자와 APPLE은 테블릿 및 노트북에서 OLED를 적용할 예정. 따라서, 2022년안에는 수주가 들어가고 장비가 들어가야 초도 입고 및 테스트 기간 6개월~1년의 시간을 벌 수 있다. 주목하고 있자.
장비는 한번들어가지만, 소재기업은 계속들어간다.
2. 덕산테코피아
현재 전고점 대비 -25.3% 빠짐.
*기업개요
가.무엇을 파는 회사인가?
OLED중간체, 반도체 박막형성용 증착소재(전구체),이차전지 전해액의 첨가제(첨가제가 전해액 원가의 40%이다.)
나.주요제품은 무엇인가?
OLED
OLED 중간체(덕산테코피아,천보)->OLED 소자(덕산네오룩스,삼성SDI)->OLED패널(삼성디스플레이)->스마트폰,테블릿,TV등 제품
덕산테코피아의 주고객층은 덕산네오룩스,삼성SDI이다.
현재 M11 재료세트 구성은 아래와 같다.
HTL도 덕산네오룩스에서 한다.
덕산테코피아의 점유율은 그린HOST를 하는 삼성SDI는 50%정도,레드/그린프라임 및 HTL을 하는 덕산네오룩스는 90%이상의 점유율이다. 참고로 삼성SDI는 애플에도 납품한다.
다.앞으로 덕산테코피아의 사업환경은 어떻게 바뀌는가?
삼성전자의 OLED CAPEX가 2022년쯤에 있을 예정이고, 양산에 들어가는 2023년~2024년 전에 수주가 있을 것이며, 빅뉴스이다. 전방사업인 삼성SDI와 덕산네오룩스의 상승과 맞물려 갈 것이다.
또한, 반도체 전구체도 확대중이며, 이차전지 전해액 첨가제는 미래에 주요제품이 될 수도 있다.
장점 : 시총이 4000억대
3.PI 첨단소재
전고점 대비 -21.5% 빠져있다.
*기업개요
가.무엇을 파는 회사인가?
PI(Polyimide)필름과 바니쉬 제조 및 판매
나.주요제품은 무엇인가?
-FPCB용도 시장이 메인이다.
-커버레이, 3층 FCCL(Flexible Copper Clad Laminate), 2층 FCCL(PI와 동박을 함께 붙 인구조),보강판
-방열시트 용도
-디스플레이 용도
-CoF(Chip on Film) 이것은 디스플레이의 PCB에서 발신하는 신호를 디스플레이 패널에 전달하는 구동회로
-폴더블 폰, Flexible OLED 패널에 유리를 대체하는 Substrate 소재로 PI필름이 적용
-전기차 용도 (성장성 가장 큼)
- EV 배터리 절연필름(CAGR 50% 성장중) 테이프 제조업체에 납품 “테이팩스“,
- EV 모터 바니쉬. 앞으로 배터리 전압이 고전압으로 바뀌는 추세이다. 따라서 PI는 꼭 필요
다.앞으로 PI첨단소재 사업환경은 어떻게 바뀌는가?
OLED 투자에 따라서 디스플레이의 개당 면적과, 수량이 커짐에 따라 FPCB의 사용면적도 넓어지고 이에 비례하여 PI의 수요는 증가. 또한 폴더블폰의 유리를 대체하는 Substrate의 역할을 하기 때문에, 수요는 점점 증가. 또한 전기차 배터리-모터 시장까지 진출(PI필름)
현재 CAPA 3900톤이다. 2023년부터 1200톤 더하여 5000톤 넘어갈 예정
현재 FULL CAPA 생산가동율이다. 사실상 4분기동안 생산량은 4000톤이 넘는다. 그럴 때 매출액은 3240억 예상. 만약5000톤이 넘어가면 사실상 6000톤 생산추정한다. 2025년까지 매출목표는 5000억이다.
현재 PI쪽은 현재 과점체제의 시장에서 8년간 글로벌 1등이다. 31% 시장점유율.(2등은 14%)
국내는 유일무이.
또한, PI계 탄소섬유의 특허출원을 최근하였다. 인장강도가 세며, 가볍고 비틀어도 물성이 변하지 않으며 전기전도성이 좋다. 그냥 전기전도성 있는 상용화 가능한 물질중에 거의 제일 가벼우면서 인장강도가 세다고 생각하면 될것같다. 확장성이 무한하다는 뜻이다
4.이녹스첨단소재
전고점 대비 -24.6% 빠졌다.
*기업개요
가.무엇을 파는 회사인가?
FPCB용 소재 18.74%, 반도체 PKG용 소재 9.23%, OLED 소재 56.12% 판매
나.주요제품은 무엇인가?
특히 OLED향 매출이 제일크다.
삼성디스플레이 중소형 OLED의 30~40%를 납품 , LG디스플레이를 고객으로 두고 있다.
주요제품은 OLED 봉지필름이다. OLED패널의 유기물질에 산소나 수분이 침투하는 것을 막는다.
다.앞으로 이녹스첨단소재 사업환경은 어떻게 바뀌는가?
LG 광저우 공장에서 OLED 생산을 본격적으로 시작하면서, 수혜예상.
삼성향 중소형 OLED도 확대됨에 따라 수혜예상
애플의 메인공급사가 삼성디스플레이와 그다음으로 LG디스플레이기 때문에, 이녹스첨단소재 수혜예상.
5.솔루스첨단소재
전고점을 뚫고 상승중이다. 대단하다.
*기업개요
가.무엇을 파는 회사인가?
전지박, 동박, OLED, 화장품, 제약소재
나.주요제품은 무엇인가?
-전지박 사업
-2019년에 헝가리에 공장 신설 및 증설. 전지박의 특성상 운송거리가 짧은 것이 매우 큰 메리트
- 이차전지의 음극 집전체에 사용된다.
- 동박 사업
-동박 : PCB, 통신장비,배터리용등
- OLED 소재사업: OLED 발광재료 사업
- 바이소사업
- 의약품, 식품, 화장품 제조사에 공급. 세라마이드 및 포스파티딜세린등
- 10월자로 바이오사업부와 전지박사업부를 분할
- 특히 mRNA 백신원료 사업도 본격화
다.앞으로 솔루스첨단소재 사업환경은 어떻게 바뀌는가?
전지박, 바이오등 다양한 사업군을 전문적으로 진출하면서 전지박은 현재 유럽에 공장이 들어가 있어서 선점효과가 있고, 바이오는 mRNA 원료 시장 및 화장품 소재등 무궁무진하다.
간단하게 첨단소재 분야의 탑픽 5개 기업을 간략분석해봤습니다.
다 좋습니다. 골라~ 골라~
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